Dit eventyr begynder, da Fezs gamle medina forsvinder bag dig, dens labyrinthine gader giver plads til den vilde omfavnelse af Middelatlasbjergene. Vind gennem emerald bakker og cederskove, hvor barbariske macaques hopper mellem grene, deres nysgerrige øjne følger din vej. I Ifrane, en alpin-lignende landsby støvet af sne om vinteren, pause for at trække vejret som en fortælling. Om eftermiddagen bliver jorden gylden. Ziz-dalen udfolder sig - en flod af 100.000 palmer, der skærer gennem rustrøde klipper, et mirakel af livet i før-ørkenen. Som solen falder lavt, Sahara annoncerer sig selv: bølger af abrikosduiner stiger som giganter ved Merzouga. Her, du bytte hjul for kamel sway, klatrer Erg Chebbi duner som skygger strækker sig længe. I lejren pulserer berbertromler under en himmel, der brænder med stjerner. Drik sød mynte te, og lad ørkenens tavshed — en tavshed, der er så dyb, at den dæmper — få dig til at sove.