Året er 1929. Den største showman siden Houdini er under mistanke om sabotage, der forårsagede hans kollega og rivaliserende mester-illusionists forfærdelige død. Du og dine meddetektiver føres ned ad en sti, hvor illusion og virkelighed sløres. Maniacal tryllekunstner ved, at du er på ham. Han er låst dig inde i sin magiske værksted, og der ser ud til, at der ikke er nogen vej ud. Du skal forudsige hans næste træk og udføre din egen magi. Du har 60 minutter, før gardinet rejser sig til at opdage ledetrådene og stoppe denne galne tryllekunstner fra at få dig og dit team til at forsvinde ... for godt!