Når gæsterne ankommer til havnen i Kotor, bliver de budt velkommen af deres lokale engelsktalende guide, som er klar til at tage dem med på en rejse gennem den gamle montenegrinske karavanesti. Stien, der er kantet med tårnhøje kalkstensklipper, zigzagger og fører dem til landsbyen Spiljari, en skjult perle, der byder på en betagende udsigt over bugten.

I den montenegrinske gæstfriheds ånd bliver gæsterne budt på en forfriskning og ostesmagning på en lokal restaurant, hvor de selv er værter. De nyder smagen af regionen og fortsætter deres vandring gennem ruinerne af det gamle Spiljari, hvor de ser resterne af en engang blomstrende landsby.

Med den befæstede by Kotor truende over den lille landsby er gæsterne fyldt med forventning, når de vover sig længere ind på voldene. Når de går op ad trapperne, der fører til San Giovani-fæstningen, belønnes de med en panoramaudsigt over det fantastiske landskab, der omgiver dem. Fæstningen, der ligger på toppen af San Giovani-bjerget, står som et vidnesbyrd om modstandsdygtigheden og engagementet hos befolkningen i Kotor og den vedvarende ånd i deres kultur.

Efter at have nydt synet og lyden af fæstningen går gæsterne ned ad voldenes snoede trapper og fordyber sig i de labyrintagtige gader i Kotors gamle bydel. Orienteringsturen, der ledes af deres værts kyndige hænder, gør dem bekendt med de vigtigste vartegn og nogle skjulte hjørner af byen og baner vejen for en mindeværdig oplevelse, som de vil bære med sig for evigt.

Da turen nærmer sig sin afslutning, befinder gæsterne sig kun et stenkast fra havnen, fyldt med en følelse af forundring og påskønnelse af Kotors og Montenegros skønhed og historie.