I Lissabons historiske kvarterer Mouraria og Graça, hvor naturskønne små gader breder sig ud, web-lignende, i skyggen af St. George Castle, er duften af forandring (og selvfølgelig hvidløg) i luften. Selvom det er et længe forsømt hjørne af byen, bliver mange gamle bygninger i disse dage hurtigt fornyet her, nye samfund synker rødder, og nye restauranter åbner sig, hvilket udfordrer den bastante og barske identitet, som området er berømt for. Det er trods alt her, fado – Lissabons varemærkemusikalske stil – blev født i snuskede taverner fra det 19. århundrede. Her er en af bastionerne til den årlige Sankt Antonius-fejring, hvor der grilles sardiner på gadehjørner. Her er også en utrolig mangfoldig befolkning af gamle lokale, nye immigranter og portugisiske bohemer, der lever som naboer. Her kan findes smagene, der er så integreret i byens traditioner - lige ved siden af lækre beviser på, at dette sted er i en overgangstilstand.