I månens spøgelsesagtige skær begynder vores rejse ved Moonshine Grill, hvor hviskerier om det overnaturlige blander sig med duften af drikkevarer. Ledsaget af æteriske barder, som man hvisker er mere end blot kød og blod, går vi gennem gaderne mod Driskill Hotel. Langs de skyggefulde alléer snor deres fortællinger sig gennem natten og fletter fortid og nutid sammen i en uhyggelig harmoni. I skæret fra de flimrende lanterner lokker deres stemmer os dybere ind i Austins spøgelsesrige historie. Når vi nærmer os det storslåede Driskill, udviskes grænsen mellem verdenerne og afslører de hemmeligheder, der gemmer sig i dets hellige sale. I disse barders selskab bevæger vi os på den smalle grænse mellem de levende og de døde; vores rejse er en dans med fortidens ånder, ledsaget af den diskrete smag af flydende mod.