Tag med på en guidet tur gennem den synkoperede fortid på Manhattans West Side på denne guidede gåtur gennem Lincoln Center og det forsvundne kvarter San Juan Hill. San Juan Hill, der engang var et livligt, multietnisk kvarter fyldt med jazzklubber, lejlighedskomplekser, kirker og liv på gaden, var med til at præge New Yorks lyd og sjæl, inden det blev udslettet i fremskridtets navn. Vi følger sporene efter de rytmer af migration, kreativitet og hverdagsliv, der engang fyldte disse kvarterer – og lytter efter det, der stadig genlyder under marmoren og på pladserne.

Turen fører forbi kvarterets sidste bevarede bygninger, imponerende vægmalerier og vigtige steder på Lincoln Centers område og afslører de mange lag i historien bag de bygninger og åbne områder, der har erstattet et helt lokalsamfund. Undervejs ser vi nærmere på de kræfter, der ligger bag byfornyelsen, og den afgørende vision, der omformede byen, og stiller spørgsmålene: Hvem fik gavn af det, hvem blev fordrevet, og hvad gik tabt – herunder hvordan San Juan Hill i folks bevidsthed blev forvandlet til kulissen for West Side Story, et kulturelt ekko af et kvarter, der allerede var ved at forsvinde. Vi ser også på de aktuelle bestræbelser på at forholde sig til denne historie, herunder nye planer og lokalsamfundsbaserede initiativer, der har til formål at genoprette adgangen til, erindringen om og retfærdigheden i landskabet. Dette er en gåtur gennem ambitioner og eftervirkninger, improvisation og udslettelse – hvor jazzen mødte byggeplanen, og byen blev forandret for altid.