Tag med på en rejse gennem århundreder i LGBTQ-miljøets historie i Venedig, der er lige så labyrintisk som byens indviklede system af kanaler. Rejs tilbage til middelalderen, hvor homoseksuelle eller biseksuelle mænds udøvelse af sodomi blev betragtet som en synd og straffet hårdt af de lokale myndigheder. Lær om historien om Rolandina, en transkønnet, der blev brændt på bålet i 1354, ligesom adskillige andre mænd af alle sociale statusser, fra borgerlige til adelige, er blevet dømt for deres forhold til samme køn i de følgende århundreder. Rejs som veluddannede europæere gjorde i 1600-tallet, da Venedig blev en af de homoseksuelle turistdestinationer på Grand Tour i det 17. århundrede. Lær, hvordan Døden i Venedig af Thomas Mann og The Desire and pursuit of the Whole af Frederick Rolfe gjorde byen til et sted for homoseksuelle billeder i Belle Epoque. Lær om fascisternes forsøg på at “rydde op” i byen, og følg optagelserne til en musikvideo i Venedig med en ægte løve og et bøsse-ikon som Madonna, og se, hvordan bøsselivet er i dag i den flydende by.